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一袋女王

队记：76人开始怀念那个抢七隐身的哈登了？至少比现在的乔治强_我的网站

永不磨灭的番号

A | 　　在7月底打包“AI股神”大部分二级市场股票的城堡投资披露，已经兑现这笔“带血筹码”的大部分利益。据媒体报道，城堡投资创始人肯·格里芬周五在一封致客户的信中，披露公司从利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）旗下对冲基金“态势感知”手中收购资产一事。　　在这封信中，格里芬告诉客户，城堡投资已经通过超过100笔的大宗交易，处置了所购原始投资组合中“超过80%的总体风险”，这些交易对应的市场价值超过40亿美元。　　格里芬表示，这些交易涉及10只不同的股票，算得上“今年规模最大的日内大宗交易”。

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译者注：本文原发表自Fansided，作者是Will Eudy，文中数据均截至原文发稿前（当地时间4月20日），文中观点与译者及平台无关。

费城76人队的球迷是NBA中最难取悦的球迷群体之一，而一个令人沮丧的赛季只会让他们有更充分的理由不听从保持冷静的劝告，尤其是在休赛期的讨论背景下。

浏览以76人队为主题的社交媒体页面，你会被球迷的大量声讨淹没，这些球迷已经对球队年复一年令人失望的成绩感到厌倦。　　当今投资界的“对冲基金一哥”评论称：“我们分散风险的能力是我们投资策略的核心。这些时刻恰恰体现了我们快速评估复杂风险、迅速且果断地配置资本，并精准执行决策的能力。

C | ”　　值得一提的是，格里芬很少给投资者写信。本赛季，这种糟糕的情况变得更糟了。由于球队甚至都没能接近打进附加赛，那种一直存在的不满情绪将在这个休赛期进一步爆发。

在球迷以及一些评论员中，关于球队休赛期计划最大的讨论点之一是76人队打算如何处理保罗-乔治。这位九次入选全明星的球员本赛季表现得非常挣扎，考虑到他的年龄和容易受伤的体质，很大一部分球迷在仅仅一个赛季后就希望他离开球队。所以这封信本身，足以说明“对冲基金一哥”对这笔交易有多么得意。

D | 　　作为AI时代涌现的投资神话，从2024年底到今年7月初，此前毫无资管经验的阿申布伦纳将“态势感知”的资管规模从2亿美元干到超过400亿美元。

无可争议的事实可能会阻止76人队在这个休赛期交易保罗-乔治

然而，有一个棘手的障碍，阻碍着球队管理层满足球迷的愿望，那就是对于76人目前组建的这套阵容，仍然存在着一些未知因素。球迷们无法否认的一个事实是，保罗-乔治、乔尔-恩比德和马克西本赛季几乎没怎么一起上场比赛，所以76人还无法满足球迷们拆散这个组合的强烈要求。

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至少在本赛季常规赛，费城这套纸面上令人畏惧的三巨头组合总共只一起在球场上打了15场比赛。除了慕名注入的外部资金，他对一系列AI牛股的押注据传还用上了数倍杠杆。

F | 　　随着科技股的“黑色7月”降临，“AI股神”遭遇清算时刻。再说一次，这个样本量实在太小了，在球队管理层看来，仅凭这一点就足以成为球队保留现有核心阵容的理由，不管今年的情况看起来多么糟糕。“态势感知”重仓的闪迪、Bloom Energy等股票，都在上个月经历“腰斩行情”，同时他做空的软件股却开始反弹，出现“多头仓位在亏钱，空头仓位也在亏钱”的紧迫状况。

G | 　　13F持仓报告显示，在风暴来临前的6月底，“态势感知”基金的前6大重仓股分别为闪迪、美光、Bloom Energy、台积电，以及新兴算力租赁公司Nebius和CoreWeave，其中两大存储巨头的仓位占比超过56%。

乔治自己也承认，本赛季找回比赛节奏非常艰难，而且他与队友之间缺乏化学反应，这或许比球迷们愿意承认的更能解释本赛季的结果。

在最近与《费城问询报》的的交流中，乔治深入谈到了他希望与恩比德和马克西建立更紧密的联系，甚至在球场之外也是如此。

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他说：“我认为这非常重要。我们已经聊过要见面，聊过今年夏天我们会在哪里。（来源：whalewisdom）　　据悉，阿申布伦纳的基金一直扛到7月29日，随后经过彻夜谈判，到第二天盘前决定将大部分二级市场仓位以当时价格再折让10%卖给城堡投资。　　那个节点，正是科技股7月动荡的最低点。从格里芬“抄底”节点计算，闪迪后续最多反弹超过80%，Bloom Energy和美光也至少反弹超30%。（闪迪日线图，来源：TradingView）　　格里芬也在周五证实。所以我们已经有过这样的对话，打算在赛季结束后聚一聚。我觉得这很重要。城堡投资的旗舰多策略基金Wellington基金在7月回报率为5.94%，创2022年以来最佳单月表现.　　此前也有报道称，城堡的战术交易基金7月回报率达到11.1%，另一只股票基金的收益率达到14.1%。两只基金均创出成立以来的最佳单月涨幅。我认为两三个月不见面是不好的，不管我们是否通过电话联系。见面的感觉是不一样的。”